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DATEV-MANDANTENUEBERNAHME-UNTERJAEHRIG-VORTRAGSWERTE-ERFASSEN ca. 2 Min. Lesezeit Stand: Laufend redaktionell geprüft

Welche Vortragswerte müssen bei einer unterjährigen Mandantenübernahme (Systemwechsel im laufenden Jahr) in DATEV zwingend erfasst werden?

  • Checkliste der 5 Pflicht-Vortragsbereiche bei unterjährigem Wechsel aus Fremdsystemen
    1. Steuer-Vortragswerte (Vorbeschäftigungswerte für Jahres-LSt-Tabelle und Lohnsteuerbescheinigung).
    2. SV-Vortragswerte (kumulierte SV-Tage und bisheriges SV-Brutto für die SV-Luft bei Einmalzahlungen nach § 23a SGB IV).
    3. UV-Vortragswerte (bisheriges BG-Brutto und Arbeitsstunden).
    4. Verbrauchte bAV-Freibeträge nach § 3 Nr. 63 EStG. 5. 3-Monats-Durchschnittsspeicher und Vorerkrankungstage.

  • Bei Übernahme von einem anderen DATEV-Berater erfolgt ein direkter Beraternummern-Übertrag im Rechenzentrum inklusive aller Historienwerte.

Rechtsgrundlagen & Rechtsprechung
Rechtsgrundlagen
§ 41b EStG§ 23a SGB IV
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