- Checkliste für das reibungslose Mandanten-Onboarding in DATEV LODAS / Lohn und Gehalt
Damit ein neuer Mandant (Neugründung oder Übernahme vom Vorberater) in DATEV sofort melde- und abrechnungsfähig ist, müssen 5 zentrale Stammdaten-Säulen hinterlegt werden:
- Unternehmens- und Adressdaten
Exakte Firmierung laut Handelsregister/Gewerbeanmeldung, Rechtsform (relevant für U3-Befreiung bei WEG oder GGF-Prüfung bei GmbH) und Bundesland der Betriebsstätte (steuert Feiertagskalender, Kirchensteuersatz und Pflegeversicherungssatz Sachsen!).
- Steuerdaten für ELStAM & Lohnsteuer-Anmeldung
Die Steuernummer der Betriebsstätte (sowie die 13-stellige ELSTER-Steuernummer), das zuständige Betriebsstättenfinanzamt und der Lohnsteuer-Anmeldezeitraum (monatlich, vierteljährlich, jährlich nach § 41a EStG).
- Sozialversicherungs-Stammdaten
Die 8-stellige Betriebsnummer (BBNR) des Arbeitgebers von der Bundesagentur für Arbeit sowie die Festlegung zur Teilnahme am U1-Ausgleichsverfahren (inkl. Wahl der Erstattungssätze).
- Unfallversicherungs-Stammdaten (Berufsgenossenschaft)
Zuständige Berufsgenossenschaft, die 15-stellige Unternehmensnummer (UNR.S) sowie die zugehörige PIN für den elektronischen UV-Stammdatenabruf der Gefahrentarifstellen.
- Bankverbindung & SEPA-Gläubiger-ID
IBAN/BIC des Geschäftskontos sowie Auftragsvereinbarung zur Datenverarbeitung (AVV nach Art. 28 DSGVO).